投顾星球

投顾星球是一款效率办公类app，是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具，app内提供海量的获客素材，丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系，帮助理财师高效开展财富管理业务。

软件特色

一个在线金融知识和技能学习与培训平台，深入参与家庭财务管理和财务管理领域

财务管理知识的系统学习是浙江威才科技有限公司旗下的金融在线教育平台

十多年来，著名的金融专家和教授播出了现场讲座，提供了基本的财务管理课程

软件亮点

【线上柜台】

快速建造理财师自己的线上柜台，智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

【客户雷达】

不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

【智能公文包】

不知道分享什么怎么办？提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

【学院】

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

软件优势

1、精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

2、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

推荐理由

投顾星球app提供专业的营销工具和推广渠道，通过投顾星球软件随时高效管理潜在客户。能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向。

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